根據惠果和尚的〈大唐青龍寺故三朝國師碑〉（註一），繼承惠果的正傳血脈的印璽者是義明，但是此人不久於世，亦無付法之人。相對地同門的義操（註二），卻有許多的付法弟子，其中有義真、法全、文祕等人；在空海之後來華的日僧，如圓行（註三）、圓仁（註四）、慧運（註五）、圓珍（註六）、宗叡（註七）、真如（註八）等諸人，即是受法於義操的弟子。

義操於元和年中（西元八〇六～八二〇年），撰《胎藏金剛教法名號》（註九）一卷，故其被稱為學究三密（註一〇）、智達五明、佛家棟樑、法海舟楫。其弟子義真（註一一）、法全，由於通達兩部大法而名聲遠播。海雲於太和八年（西元八三四年）作《兩部大法相承師資付法記》（註一二）二卷，文祕（註一三）則記《兩部曼荼羅諸尊名號座位》等，後來傳至日本。這幾位都是德學兼備之人。

不過，自不空示寂以來，雖有諸大德全力護持密教，密教對於朝廷的影響力，卻越來越弱，因為此一情勢，已逐漸被道教（註一四）的勢力所取代，終於遭受到來自道教的壓制。

五臺山的密教

即使宮廷對於密教越來越疏遠了，但在山西省的五臺山，密教的生命，仍在活潑地持續著。大曆十二年（西元七七七年），惠曉（註一五）接替了含光，成為五臺山金閣寺的住持；此後又有幾位密教的大德高僧，