金剛智之出現而達於頂峯狀態，不僅集所有大乘佛教精粹之大成，同時也對民間信仰的諸神，作了全面的攝受與淨化，基於曼荼羅的組織，構成了完整的一大體系。到西元第八世紀後半期，又開始漸漸分化，而成為大眾化，一方面，失去了體系的統制，另一方面則在俗化與頹廢之後，墮於淫邪，轉化變質，成了左道密教。

因陀羅部底之密教

大眾化先驅，即為因陀羅部底王的密教（註一）。因陀羅部底（註二），是烏地耶那（Uḍḍiyana）也就是奧利薩（Orissa）國的國王，他是初將佛教傳去西藏的蓮華生（Padma-saṃbhava）的父親。

因陀羅部底王，可被稱為將密教世俗化、大眾化而成為金剛乘（Vajrayā-na）的祖師。他的著述被譯成於《西藏大藏經》中的，達二十三部之多（註三）。其梵之現存者，有被收載於《成就法集》（Sādhana-malā）中的《庫魯庫喇成就法》（Kurukulāsā-dhana）以及未曾刊印的《智慧成就》（Jñānasiddhi）（註四）。依據《智慧成就》，人只有從五禪那佛（大日、阿閦、寶生、阿彌陀、不空成就）的智慧，始可達到解脫之境。無此智慧而徒結印、誦持真言、造立曼荼羅者，沒有效果。設有此智慧，縱然食肉，且近女色，也能達到菩提。可是，欲得此智慧者，便不得不直接親近上師（guru）而仰其指導。此智慧者，即是大圓鏡智、