祕密佛教的搖籃時代及獨立時代

然而，雖說祕密佛教的初期已經產生，那也止於萌芽狀態，絕不是後來所見的已經完成了獨立體系的密教。在密教逐漸得勢的過程中，最初僅是用來守護佛教的信徒，用來驅除障難而已。經過數百年的搖籃時代，始運用到作為心之統一的瑜伽觀行上，因之成為綜合全體佛教思想的獨立體系時，密教便是佛教的真髓了。

雜部密教與純正密教

在搖籃時代的祕密佛教，並不與佛教經典中所說的根本教義有直接關係，只是為了守護、除難等目的，雜說並且斷片而似寄生狀態的密教，古來稱之為雜部密教。以真言法為中心，有了組織體系，大致獨立而以完全的祕密佛教姿態出現的，則被稱為純正密教。

純正密教的興亡

完成了獨立體系的純正密教，成立於西元第七世紀，主要的興盛地區，是從西印度而至南方印度。從其內容看，西元第八世紀前半葉，是其黃金時代。接著由於純正密教的分化及俗化，漸次走上了左道密教的傾向，在波羅王朝(Pāla-dynasty)的庇護下，盛行於東印度或中印度地方；然其已失純正密教的精神，陷於邪道而不自知！而此邪道化的密教，到了西元十三世紀之初，也由於回教徒的破壞，密教即在印度全面絕跡！

純正密教的傳播

在波羅王朝庇護之下的密教，盛極一時，